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市场焦点
希腊公投结果以61.3%的投票拒绝接受债权人的紧缩方案之后,欧洲央行[微博]昨日随即开会,拒绝了希腊央行要求增加紧急流动性援助(ELA)30亿欧元的请求,并决定对希腊的ELA上限维持在886亿欧元,以及提高希腊政府债券、担保的折扣比例至45%。另外,德国总理默克尔和法国总统奥朗德昨日亦会晤商讨希腊问题,默克尔表示与希腊的谈判之门依然敞开。希腊财长瓦鲁法基斯与欧元区财长关系恶劣,昨日突然提出辞职,并由其副手Euclid Tsakalotos出任新财长,以缓和债务谈判的对抗气氛。
另外,欧元区领导人周二将召开峰会,商讨对策来应对最新局势的发展,欧洲央行行长德拉吉及欧元集团主席Dijsselbloem也会参加此峰会,市场都在观望欧元区对希腊公投结果的反应。希腊延长银行放假和资本管制至本周三。由于希腊援助方案在6月30日已到期,新方案谈判需要从头来过。
希腊事态不断发展而且变化多端,但金融市场对希腊危机的反应并非剧烈。欧元兑美元(1.1034, -0.0021, -0.19%)昨日早上裂口低开,由上周五收市的1.1114跌至1.0970,但消化公投结果这消息之后,反弹至1.1050附近。其他主要货币昨日整体变动不算大,美元兑日圆(122.70, 0.1400, 0.11%)虽然裂口低开至121.70,但其后也反弹至122.50上方。希腊10年期国债孳息率由14.8%急升至逾18%,但西班牙、意大利和葡萄牙的国债息率仅温和上升10-20个基点,德国10年国债息率则由0.79%微跌至0.764%。欧美股市昨晚全线下跌,主要指数跌幅介乎0.2%-2%不等,并非恐慌性下跌那种。
A股方面,中国在周末连番出招救市之后,昨日上证综指虽然高开逾7%,但其后一度倒跌,收市在大蓝筹护盘的情况下才微升2%,可谓是惨胜。中国频频推出救市措施,动用逾万亿元人民币(6.2093, 0.0002, 0.00%)的资金来护盘,但似乎仍未能挽回投资者的信心,要重拾牛市或许需时更长。
图1:上证综指 (日线图)
来源:彭博
交易策略
澳元/美元:澳洲联储论调或转趋温和,对澳元不利
图 2: 澳元/美元(日线图 )
来源:彭博
澳洲联储(RBA)将于今天稍后,香港时间12:30公布议息结果,预期澳洲联储将继续按兵不动,维持利率在2.00%的纪录低位不变,但会后声明的论调可能会转趋温和。因为近期中国股市暴跌及经济数据疲弱,已促使中国当局减息降准,以及采取一系列措施来维稳。
澳洲联储也许也需要防患于未然,采取一些宽松的论调来压低澳元,因为中国经济下行压力大,将会拖累澳洲的出口及经济,澳元下跌会有助推动出口及刺激旅游业等。
澳元兑美元(0.7494, -0.0005, -0.07%)中期弱势未改,上周失守 0.7533 之后,有望进一步向下测试 0.72-0.73。
本周重要經濟數據
日期 國家 數據 實際數字 市場預期上次數字 |
07/06/2015 13:00 |
日本 |
景氣動向領先指標 |
五月(初值) | 106.2 | 106.2 | 106.4 |
07/06/2015 13:00 |
日本 |
同時指標 |
五月(初值) | 109.2 | 109.1 | 111 |
07/06/2015 14:00 |
德國 |
工廠訂單(月比) |
五月 | -0.2% | -0.10% | 1.40% |
07/06/2015 14:00 |
德國 |
工廠訂單WDA(年比) |
五月 | 4.7% | 4.10% | 0.40% |
07/06/2015 15:15 |
瑞士 |
CPI(月比) |
六月 | 0.1% | -- | 0.20% |
07/06/2015 15:15 |
瑞士 |
CPI(年比) |
六月 | -1.0% | -- | -1.20% |
07/06/2015 15:30 |
德國 |
Markit德國營建業採購經理人指數 |
六月 | 50.7 | -- | 50.8 |
07/06/2015 16:10 |
德國 |
Markit德國零售業採購經理人指數 |
六月 | 54.0 | -- | 55.8 |
07/06/2015 16:10 |
歐元區 |
Markit歐元區零售業採購經理人指數 |
六月 | 50.4 | -- | 51.4 |
07/06/2015 16:30 |
歐元區 |
Sentix投資者信心 |
七月 | 18.5 | 15.5 | 17.1 |
07/06/2015 21:45 |
美國 |
Markit美國綜合採購經理人指數 |
六月(終值) | 54.6 | -- | 54.6 |
07/06/2015 21:45 |
美國 |
Markit美國服務業採購經理人指數 |
六月(終值) | 54.8 | 54.9 | 54.8 |
07/06/2015 22:00 |
加拿大 |
Ivey採購經理人指數(經季調) |
六月 | 55.9 | 56 | 62.3 |
07/06/2015 22:00 |
美國 |
ISM 非製造業綜合指數 |
六月 | 56.0 | 56.4 | 55.7 |
07/06/2015 22:00 |
美國 |
勞動市場狀況指數變動 |
六月 | 0.8 | 2 | 1.3 |
07/07/2015 07:50 |
日本 |
官方準備資產 |
六月 | | -- | $1245.8B |
07/07/2015 12:30 |
澳洲 |
RBA現金利率目標 |
7月7日 | | 2.00% | 2.00% |
07/07/2015 13:45 |
瑞士 |
失業率 |
六月 | | -- | 3.20% |
07/07/2015 13:45 |
瑞士 |
失業率 經季調 |
六月 | | -- | 3.30% |
07/07/2015 14:00 |
德國 |
工業生產經季調(月比) |
五月 | | 0.10% | 0.90% |
07/07/2015 14:00 |
德國 |
工業生產WDA(年比) |
五月 | | 2.60% | 1.40% |
07/07/2015 16:30 |
英國 |
工業生產(月比) |
五月 | | -0.40% | 0.40% |
07/07/2015 16:30 |
英國 |
工業生產(年比) |
五月 | | 1.50% | 1.20% |
07/07/2015 20:30 |
加拿大 |
國際商品貿易 |
五月 |
| -2.50B | -2.97B |
07/07/2015 20:30 |
美國 |
貿易收支 |
五月 |
| -$42.75B | -$40.90B |
07/07/2015 22:00 |
英國 |
NIESR GDP 預估 |
六月 |
| -- | 0.60% |
07/08/2015 07:50 |
日本 |
國際收支經常帳餘額 |
五月 |
| ?1563.6B | ?1326.4B |
07/08/2015 07:50 |
日本 |
國際收支經常帳經調整 |
五月 |
| ?1375.7B | ?1274.2B |
07/08/2015 07:50 |
日本 |
貿易收支BOP基差 |
五月 |
| -?288.8B | -?146.2B |
07/08/2015 13:00 |
日本 |
經濟景氣觀測調查(目前) |
六月 |
| 53 | 53.3 |
07/08/2015 13:00 |
日本 |
經濟景氣觀測調查(展望) |
六月 |
| 54 | 54.5 |
07/08/2015 19:00 |
美國 |
MBA 貸款申請指數 |
7月3日 |
| -- | -4.70% |
07/08/2015 20:30 |
加拿大 |
建築許可 (月比) |
五月 |
| -- | 11.60% |
07/09/2015 02:00 |
美國 |
6月16至17日FOMC會議記錄 |
|
| | |
07/09/2015 03:00 |
美國 |
消費信貸 |
五月 |
| $18.500B | $20.541B |
07/09/2015 07:01 |
英國 |
RICS 房價指數 |
六月 |
| 37% | 34% |
07/09/2015 09:30 |
中國 |
CPI(年比) |
六月 |
| 1.30% | 1.20% |
07/09/2015 09:30 |
中國 |
PPI(年比) |
六月 |
| -4.60% | -4.60% |
07/09/2015 09:30 |
澳洲 |
就業變動 |
六月 |
| 0.0K | 42.0K |
07/09/2015 09:30 |
澳洲 |
失業率 |
六月 |
| 6.10% | 6.00% |
07/09/2015 09:30 |
澳洲 |
全職就業變動 |
六月 |
| -- | 14.7K |
07/09/2015 09:30 |
澳洲 |
兼職就業變動 |
六月 |
| -- | 27.3K |
07/09/2015 09:30 |
澳洲 |
參與率 |
六月 |
| 64.70% | 64.70% |
07/09/2015 14:00 |
德國 |
貿易收支 |
五月 |
| 20.5B | 22.1B |
07/09/2015 14:00 |
德國 |
經常帳餘額 |
五月 |
| 15.0B | 19.6B |
07/09/2015 14:00 |
德國 |
出口經季調(月比) |
五月 |
| -0.50% | 1.90% |
07/09/2015 14:00 |
德國 |
進口經季調(月比) |
五月 |
| 0.50% | -1.30% |
07/09/2015 19:00 |
英國 |
英國央行資產購買目標 |
七月 |
| 375B | 375B |
07/09/2015 19:00 |
英國 |
英國央行銀行利率 |
7月9日 |
| 0.50% | 0.50% |
07/09/2015 20:15 |
加拿大 |
新屋開工 |
六月 |
| 190.0K | 201.7K |
07/09/2015 20:30 |
加拿大 |
新屋價格指數(月比) |
五月 |
| -- | 0.10% |
07/09/2015 20:30 |
加拿大 |
新屋價格指數(年比) |
五月 |
| -- | 1.10% |
07/09/2015 20:30 |
美國 |
首次申請失業救濟金人數 |
7月4日 |
| 277K | 281K |
07/09/2015 20:30 |
美國 |
連續申請失業救濟金人數 |
6月27日 |
| -- | 2264K |
07/10/2015 07:50 |
日本 |
PPI月比 |
六月 |
| 0.10% | 0.30% |
07/10/2015 07:50 |
日本 |
PPI年比 |
六月 |
| -2.20% | -2.10% |
來源:彭博及東亞銀行
本周重要經濟數據
日期 |
國家 |
數據 | |
實際數字 |
市場預期 |
上次數字 |
07/10/2015 09:30 |
澳洲 |
住宅貸款月比 |
五月 |
| -3.00% | 1.00% |
07/10/2015 09:30 |
澳洲 |
投資貸款 |
五月 |
| -- | 2.60% |
07/10/2015 13:00 |
日本 |
消費者信心指數 |
六月 |
| 41.9 | 41.4 |
07/10/2015 16:30 |
英國 |
營建產出季調(月比) |
五月 |
| 0.70% | -0.80% |
07/10/2015 16:30 |
英國 |
營建產出季調(年比) |
五月 |
| 3.00% | 1.50% |
07/10/2015 16:30 |
英國 |
有形貿易餘額 英鎊/百萬 |
五月 |
| -?9900 | -?8561 |
07/10/2015 16:30 |
英國 |
貿易餘額-非歐盟 英鎊/百萬 |
五月 |
| -?3000 | -?2094 |
07/10/2015 16:30 |
英國 |
貿易收支 |
五月 |
| -?2300 | -?1202 |
07/10/2015 20:30 |
加拿大 |
失業率 |
六月 |
| 6.90% | 6.80% |
07/10/2015 20:30 |
加拿大 |
就業情況淨變動 |
六月 |
| -4.4K | 58.9K |
07/10/2015 20:30 |
加拿大 |
全職就業變動 |
六月 |
| -- | 30.9 |
07/10/2015 20:30 |
加拿大 |
兼職就業變動 |
六月 |
| -- | 27.9 |
07/10/2015 20:30 |
加拿大 |
參與率 |
六月 |
| -- | 65.9 |
07/10/2015 22:00 |
美國 |
批發存貨(月比) |
五月 |
| 0.30% | 0.40% |
07/10/2015 22:00 |
美國 |
批發交易銷售(月比) |
五月 |
| 0.90% | 1.60% |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
新人民幣貸款(人民幣) |
六月 |
| 1000.0B | 900.8B |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
貨幣供給M2(年比) |
六月 |
| 10.90% | 10.80% |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
社會融資(人民幣) |
六月 |
| 1400.0B | 1220.0B |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
貨幣供給M1年比 |
六月 |
| 4.40% | 4.70% |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
貨幣供給M0年比 |
六月 |
| 3.10% | 1.80% |
07/10/2015 07/14 |
紐西蘭 |
REINZ房屋銷售(年比) |
六月 |
| -- | 21.60% |
07/10/2015 07/15 |
中國 |
外匯存底 |
六月 |
| $3750.0B | $3730.0B |
源自FX168 |
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