TMT有望演绎 王者归来

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半年报披露已经开始，最新统计显示，截至7月14日共有1290家公司披露上半年业绩预告，其中预喜835家，占比约65%。TMT行业的预喜比例均略高于A股市场，其中计算机和通信行业比例约为68%，电子行业则略少。电子政务、医疗信息化、智能交通等信息服务领域景气度仍然在持续上升。而通信行业则在4G的刺激下，无线主设备公司呈现明显的业绩回升态势。
    从通信的细分行业来看，无线设备自2014一季度以来好转态势得到进一步确认。
设备商需要对射频器件进行提前备货，大富科技、武汉凡谷等公司二季度主营业务的业绩分别出现了300%和250%左右的上升。


而无线主设备类的中兴通讯、华为等公司的业绩亦出现了明显的上升趋势。网维网优公司则出现一定分化，三元达、三维通信等公司仍然出现一定的下滑。而华星创业、世纪鼎利等公司则出现了450%、220%左右的上升。


对于消费电子来说，二季度可能受智能终端出货增速下滑的影响，中报或将存在一定的下滑风险。中报风险最大的或许是三星供应链，据统计，三星手机的市场份额一季度下跌至30.2%，而第二季度份额或许将进一步下跌。对三星供货占比较大的元器件厂商可能受到影响，例如劲胜精密业绩下滑超45%。随着4G智能终端的大爆发，国内智能终端产业链将迅速升级和洗牌。


从阶段来看，7-9月份，智能终端新品的出货将进入高峰期， LDS天线、CNC金属外壳、蓝宝石玻璃、液态金属等配置升级相关的重要组件依然呈现供不应求的局面。相关上市公司，例如长盈精密和宜安科技的金属外壳，顺络电子、硕贝德、信维通信等公司的LDS天线，天通股份的蓝宝石产品，需求均将有大幅增长。计算机行业则继续保持稳健的发展。


根据工信部最新的统计数据显示，2014年1-5月，我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入13,254亿元，同比增长20.9%。从一季度来看，整个信息服务行业的净利润增长同比达到25%左右。从目前的业绩预告来看，电子政务、医疗信息化、智能交通等信息服务领域景气度仍在持续上升。例如紫光股份业绩上升50%-60%。华宇软件、太极股份等公司具有一定的上升空间。易华录半年报将上升90%以上。银江股份业绩增长为40%左右。万达信息、卫宁软件半年度业绩增长均超过30%。


TMT概念在整个去年表现非常强劲，尤其以信息服务、文化传播、智能穿戴为代表的概念各领风骚。今日新年以来，TMT概念整体走下坡路，风光不再，调整了半年有余。随着中报的公布，去伪存真，业绩有保障的TMT概念的相关股可能会启动中报业绩行情，TMT有望演绎王者归来！
源自挖掘最具爆发股票