两会行情终极大猜想：养老环保国企改革引人关注

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　本报讯  2014年全国两会将于3月3日(下周一)于北京召开，作为一年一度的重大政治事件，两会的相关议题从来都是A股市场的重点关注对象。资本市场对于两会行情的预测猜想也总是乐此不疲每年上演，今年的两会又有哪些美好展望呢？
　　重大民生问题是永恒重点
　　从历届两会政府工作报告内容来看，对当年的工作重点几乎都包括关乎人民群众的重大民生问题，包括深化改革、三农、节能环保、新能源、医药卫生体制改革、文化发展、科技创新等。从以往经验看，农业、环保、军工、医药、文化传媒这些主题在两会前一个月和两周都能取得较好的超额收益。
　　而此前李克强总理就《政府工作报告(征求意见稿)》召开的三场讨论会涉及的内容，不仅包含以往“两会”的民生主题，而且涉及了土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用、食品安全等近期热门话题。
　　兴业证券(8.69, 0.38, 4.57%)表示，本届两会关注的热点主题，不仅包括历届“两会”持续关注的农业、新能源、环保、军工、医药、文化传媒等，同时也包括土地改革、互联网对传统产业转型升级的促进作用等社会热点。
　　值得留意的是，有市场人士特别指出，民政部、国家发改委前不久下发的《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》，提出要在全国开展养老服务业综合改革试点工作，进一步优化养老服务业发展的政策环境。在宽泛的“大民生”主题中，养老产业链值得重点关注。
　　粮食安全、雾霾治理刷新环保关注高度
　　2013年中央经济工作会议将“切实保障国家粮食安全”置于2014年经济工作主要六大任务之首，提出要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品(7.68, -0.01, -0.13%)质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。
　　此外，今年中央“一号文”也是继续聚焦农业，延续了去年三中全会、中央经济工作会议、农村经济工作会议等精神，重点突出粮食安全、农业科研创新、土地制度改革、新型农业经营体系等。分析人士称，今年两会，粮食安全必将是焦点之一。
　　“吃”的安全问题引人关注，“吸”的安全问题也频繁挑动大众敏感神经。雾霾、PM2.5几乎每天都是舆论关注的焦点。对此，华泰分析师认为，“环保行业兼具长期投资价值和政策及事件催化的双重驱动，是能够连续贯穿几年的投资机会，也是今年两会的热点。”而大气污染治理、土壤环境检测以及污水处理、固废垃圾处理等是环保行业发展的重点方向。
　　新城镇化将是长期经济增长源泉
　　2014年1月22日，发改委发展规划司司长徐林在宏观经济与政策新闻发布会上指出，《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。同一天，发改委固定资产投资司副司长欧鸿表示，将完善城市基储推进新型城镇化发展等。
　　市场人士认为，城镇化将成为相当长一段时间内经济增长的源泉，新型城镇化将会给信息服务、机械设备、建筑建材等行业带来新的发展机遇。“其中，智慧城市作为城镇化发展的大势所趋，带来的潜在需求巨大，相关公司盈利上涨空间广阔，行业龙头将迎来新的发展机遇。”
　　国企改革或称为两会投资“主菜”
　　在即将召开的全国“两会”上，国资国企改革也是舆论讨论的热点话题。海通证券(9.59, 0.37,4.01%)投资顾问余西里表示，在A股市场中，国资控股上市公司市值占A股整体市值的比例超过60%。如果国有企业的经营效率得不到明显提升，整个国家的经济转型难言成功。
　　云程泰投资管理有限公司合伙人訾源预计，国资国企改革是“两会”前后的一道投资“主菜”，上海、广州等重点地区的部分上市公司值得跟踪，总体而言遵循几条大的思路：国企转让部分股权给民资或者战略投资者、实施管理层股权激励的国企以及注入部分资产推进证券化的企业。
　　民生证券研究院副院长管清友则表示，十八届三中全会将“完善基本经济制度”作为基础性任务，其主要是国资国企改革。在地方两会中，多数省份将国资国企改革作为2014年工作的首要任务，重要性凸显。预计全国两会将进一步强调其重要性。两会后中央可能召开国资国企改革的专项大会。


源自投资快报