万洲国际香港上市 中银国际为唯一中资承销商

新闻3

新浪财经讯 8月6日消息，昨日，全球最大猪肉生产商万洲国际(6.64, -0.02, -0.30%,实时行情)在香港联合交易所主板成功上市，募集资金逾159.2亿港元，为2014年至今全球最大的零售消费行业上市项目。
　　香港公开发售部分获认购70.9亿股份， 超额认购54.2倍。国际配售部分亦获超额认购。挂牌首日，万洲国际收报每股6.66港元，较招股价上升7.4%，市值达950亿港元。
　　中银国际在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先。2013年，中国银行调动中银香港(24.2, 0.00, 0.00%,实时行情)、纽约分行、中银国际及河南省分行等海内外机构，组建40亿美元银团贷款，协助双汇集团（万洲国际前身）以71亿美元成功收购美国史密斯菲尔德公司。这一收购，是中美企业间最大的交易项目，也是全球畜牧业中最大的交易项目。　　万洲国际承销商由上次的29家削减为摩根士丹利和中银国际两家，中银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商。中银国际是中国银行(3.64, -0.03, -0.82%, 实时行情)所属投资银行旗舰平台，亦是协助万洲国际成功上市的两家投行中唯一的中资投行。
　　万洲国际是全球最大的猪肉食品企业，在中国、美国市场及欧洲的主要市场均名列首位。万洲国际业务涵盖生猪养殖、生猪屠宰、肉制品和生鲜猪肉的加工和销售，并在猪肉行业的关键环节独占鳌头，是中国最大的肉制品加工企业——河南双汇投资发展股份有限公司的控股股东，拥有国际性食品公司—史密斯菲尔德食品公司，亦持有Campofrio Food Group, S.A.37%的股权。
源自新浪财经