午评：沪指微跌 东北板块表现活跃

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　早盘两市双双小幅低开，随后维持窄幅震荡走势，受国务院多举措振兴东北消息刺激，东北板块逆市大涨。截至午间收盘，沪指报2242.96点，跌幅0.11%；深成指报8030.28点，跌幅0.16%；创业板指报1432.85点，跌幅0.25%。
　　板块个股方面，东北板块表现活跃，龙江交通(3.14, 0.29, 10.18%)、佳电股份(14.01, 1.27, 9.97%)、松辽汽车(11.76, 1.07, 10.01%)涨停；次新股走势强劲，中材节能(15.51, 1.41, 10.00%)、禾丰牧业(14.64, 1.33, 9.99%)涨停，川仪股份(15.86,1.33, 9.15%)涨逾9%；康尼机电(19.41, 1.57, 8.80%)、康跃科技(28.760, 2.30,8.69%)涨逾8%；充电桩概念表现活跃，科士达(22.29, 1.62, 7.84%)、成飞集成(63.15,4.40, 7.49%)涨逾7%，易事特(69.920, 3.95, 5.99%)涨逾5%；土地流转概念飙升，吉林森工(8.90, 0.81, 10.01%)、中国宝安(12.42, 1.13, 10.01%)、众和股份(10.01, 0.91,10.00%)、中弘股份(4.42, 0.40, 9.95%)涨停，长春经开(4.74, 0.27, 6.04%)涨逾6%；央企改革概念再度崛起，华电能源(3.90, 0.34, 9.55%)大涨逾9%，中粮地产(5.46, 0.35,6.85%)涨逾6%，新兴铸管(4.42, 0.15, 3.51%)、瑞泰科技(9.60, 0.31, 3.34%)、中粮生化(5.01, 0.15, 3.09%)涨逾3%；国产软件概念大幅回调，中国软件(26.29, -1.39,-5.02%)跌逾5%，浪潮软件(26.94, -1.21, -4.30%)、榕基软件(9.20, -0.40, -4.17%)跌逾4%。
　　中信证券(13.15, -0.04, -0.30%)认为，持续上涨行情提振投资者信心，投资者行为偏积极，但风险偏好、估值温度、信用交易、情绪指数等多方面指标均提示投资者过度乐观，同时市场资金面的模型(机构资金流动模型、增减持多空模型、ETF 净申购模型)均给出空头信号。因此，从行为角度来看，情绪过度亢奋，市场或已波段筑顶。
　　德邦证券认为，经济好转未能延续和政策进入观望期，是市场前期短期震荡的原因，而央行[微博]近期破例透露上半月信贷形势较好，加上国务院要求多项措施降低融资成本，政策仍延续定向宽松。如果三季度经济偏弱，政策会进一步加码，中期大盘看涨2400点，短期调整是为了更好上涨。　　银泰证券认为，经济疲软对A股市场的影响终会得到体现。其背后的逻辑主要在于，前期市场的上涨在一定程度上建立在国内实体经济改善的基础之上，而当前随着7月宏观数据的超预期回落，这一上行的基础面临挑战。就其影响的路径看，虽然单月数据不大可能使各方预期出现逆转，从而导致系统性风险出现，但可以预期的是，其带来的宏观局势不明朗将增大观望心理，使得沪深主板市场尤其是周期权重股上行动能进一步减缓，并成为未来一段时间A股风险的主要来源。从另一个角度看，在主板周期权重股面临宏观因素制约的时候，整体市场积极因素犹存，资金做多意愿也依然较强，这使得未来一段时间市场风格可能出现转换。以创业板、中小板为代表的小盘成长股以及热点题材股，预计将再度活跃，并将成为市场超额收益的主要来源。
源自证劵时报网