传阿里8日路演18日上市 或成史上最大IPO

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　据知情人士透露，阿里巴巴[微博]预计在9月8日当周稍早时间为首次公开发行(IPO)举行市场热切期待的路演程序，其股票最早可能于本月月18日或19日上市。
　　这宗广受期待的首次公开发行(IPO)有望筹资逾200亿美元，或许将成为史上规模最大的IPO。
　　消息人士称，阿里巴巴仍在等待美国证券交易委员会(SEC)最后的上市批准，具体上市日期仍未确定。《华尔街日报》援引知情消息人士报导称，阿里巴巴预计与美国证交会的协商将在下周完成。
　　该知情人士称，路演将在亚洲启动，包括欧洲和美国的行程，路演行程中，阿里巴巴的高管和华尔街银行家会与未来的投资者会面。
　　外界预计这家中国电商公司将通过在纽约证交所(NYSE)上市募得200亿美元的资金，这将与中国农业银行(2.44, 0.01, 0.41%)(ABC)在2010年7月募资221亿美元的IPO比肩，后者是史上规模最大的IPO。在路演前夕，公司通常会提供股票发行价区间。
　　阿里巴巴转移到移动端的能力一直是分析师和投资者的关注焦点，目前中国的科技集团正摆开架势争夺沉迷智能手机的顾客。上周，阿里巴巴宣布2季度移动端收入激增。其移动端收入增长了9倍，助推整体收入提高46%，达到158亿元人民币(合26亿美元)。
　　根据其监管申报文件，阿里巴巴的内部估值从6月的1190亿美元，提高到8月初的1130亿美元，再提至目前的1400亿美元。
　　ClearBridge的科技产业分析师Grace Su说，“(IPO)招股书非常着眼于过去，对于发展前景非常强劲的公司，市场可以通过路演征求管理层对未来增长率发展的看法。这会归结到你如何看待管理层的话。我对收入即顶线增长不是那么担心——市场足够大。阿里巴巴会选择如何使用资金来产生那些销售，才是关键问题。那是影响你的盈亏底线的问题，是你需要通过与管理层沟通来把握的问题。”
　　中国和硅谷的科技企业家正密切关注阿里巴巴会如何使用上市所得。最近阿里巴巴进行了一系列收购，对一些初创公司进行了全部或者部分收购，以推进其在国内和国际的雄心。
　　财报亮眼为估值再添砝码
　　而在上市前夕，亮眼的二季度财报为阿里估值再添砝码。
　　此外，此次招股书更新中，阿里巴巴将其普通股的估值也从6月30日的每股40至56美元上调至每股56至59美元，据此，阿里的预估市值也调高至1381亿美元。相比之下，目前亚马逊[微博]和eBay[微博]这两家美国电商公司的总市值在2000亿美元上下。　　阿里巴巴集团与6家主承销商中的4家签署了一份30亿美元的循环信贷协议，这是阿里在最新递交给SEC的招股书中更新的内容之一。同时披露的公司二季度财报显示，阿里移动端收入增速超9倍。
　　招股书显示，此次上市主体淘宝、天猫[微博]、聚划算在第二季度总交易额达到5010亿元，同比增长45.1%；总收入157.1亿元，同比增长46.3%；经过调整后的净利润达73亿，较去年同期的46亿上升了60%。
　　阿里巴巴强劲的财报受到各方资本的青睐，IPO定价成为机构投资者关心的一项重要问题。
　　有投资机构分析称，阿里巴巴此次IPO为了换取更多的长期价值投资者进场，会尽量以保守定价为基调为超高估值降温，使投资者摆脱短期逐利的心态。
源自FX168