Graincorp同意28亿收购要约 ADM终抱「美人」归

新闻2

（本报讯）澳洲最大上市农业综合企业Graincorp已有条件地接受了美国农作物加工巨头Archer Daniel Midlands（ADM）修改后的价值28亿元的收购要约，就在四个月前，前者以报价“严重低估”GrainCorp的市值为由两度拒绝后者的要约。
　　ADM首席执行官伍尔兹（Patricia Woertz）通过一则声明表示：“我们很高兴最终能够与Graincorp达成协议，并开始进行尽职调查。”
　　收购Graincorp后，ADM将获权管理澳洲东海岸运输大宗谷物的八个港口中的七个，以及一家大型麦芽生产商。
　　PhillipCapital分析师简兹（Paul Jensz）指出：“Graincorp似乎已尽了最大努力为股东们谋取最佳利益，他们此刻可能会说‘这恐怕是一份合理的收购要约’。市场对于Graincorp的决定可能会感到一丝惊讶，不过该公司已有足够的时间考虑这一要约，很显然也没有其他集团发出任何正式的要约。”
　　Graincorp在周五上午提交给澳洲证券交易所的一则声明中表示，若该交易顺利交割完毕，股东们将获得13.2元/股的收益，由ADM提供的12.2元/股以及1元/股的股息构成。Graincorp将在交易结束之前从业务当前以及留存收益中支付股东股息。
　　如此ADM的收购要约总价值便达到34亿元，去年该美国企业发出的28亿元收购要约两度被拒绝。该交易价格比2012年10月18日Graincorp的收盘价溢价49%。
　　Graincorp本周三的收盘价格上扬2.3%，报收11.87元。该公司于周五上午11点在澳洲证券交易所恢复交易。该谷物公司表示：“股息是完全免税的，比股东此前可以获得的完全免税股息多了0.43元/股。”
　　ADM于去年收购了该目标公司19.85%的股权。
　　伍尔兹表示：“ADM与Graincorp在地域上形成互补，鲜有重复，且都拥有高兼容性文化。与Graincorp合作将拓宽我们的国际业务范围，符合公司的发展策略，也帮助公司进一步与澳洲农业企业合作，以应对全球日益增长的农作物与食品需求，尤其是亚洲与中东地区。”
　　瑞士信贷与Greenhill是Graincorp的顾问行， Gilbert&Tobin为法律顾问。ADM聘请了巴克莱与花旗银行担任顾问行，Corrs Chambers Westgarth与Swaine & Moore为法律顾问。

登录/注册后可看大图