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[求助] 盈亚证券咨询:金融科技加码基金投顾,买方投顾时代来临

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发表于 2021-8-7 14:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        7月16日,证监会新闻发言人高莉表示,自2019年开展的公募基 金投 资顾问试点工作效果初步显现,首批18家机构合计服务资产500亿元。目前,证监会正陆续推出第二批试点,同步开展了相应的试点评估,进一步推动试点的常规的相应工作。
        在过去单一的产品销售方式下,投顾服 务相对薄弱。很多投资人因没有及时获得专业引导和答疑,当面临市场波动时无从下手,从而导致“追涨杀跌”。而今基金投顾服务团队不仅有丰富经验的组合管理人员,可以进行更专业的投资调整行为,同时,专业的服务团队人员还通过为投资人提供定期的组合运作报告、市场回顾、答疑解惑等服务,时时刻刻陪伴投资人,为投资人提供更及时的资讯,帮助投资人缓解投资过程中的不安情绪,引导投资人长期持有,建立正确的基 金投资观念。
中国基金业协会数据显示,截至2021年5月末,基金产品总数达 8061 只,规模逼近23万亿元,创历史新高,公募基金正逐渐成为大众理财的首选之一。与此同时,中国财富管理市场在过去5年内蓬勃发展,2020年中国个人金融资产已达205万亿,预计2025年有望达到332万亿,富裕和高净值客户增速较快,客户需求分化、客群差异化服务需求继续提升。有业内人士预测,基金投顾未来规模将达到万亿级别。
        盈亚证 券咨询认为,在大数 据和人工智能引领科技革命和产业革命的当下,基 金投顾业务能够有效的通过金融科技手段,将技术变革和业务模式转变快速融合,通过对智能投研、智能顾问、智能运营、智能风控、智能服务五大方向的赋能,最终实现个性化投资顾问服 务,改善和提升客户投资体验。未来,预计基金投顾试点将全面铺开,金融科技将进一步加码基 金投顾,推动其向智能投顾转型,个人理财投资资产中,基金投顾理财比重将不断加大。

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