携程网将发行5亿美元可转高级债券 2018年到期

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[paragraph]网易科技讯 10月10日消息，携程网（纳斯达克股票代码：CTIP）今日宣布，公司将根据市场情况发行价值最多5亿美元、2018年到期的可转换高级债券。携程网的这批可转换债券的转换率和其他条款尚未最终敲定。
携程网计划给予最初认购者30天时间，以便在出现超额认购时追加认购价值7500万美元的可转换债券。这批可转换债券可以在到期之前以1000美元的整数倍转换为携程网的美国存托凭证（ADS）。目前，携程网每股美国存托凭证相当于0.25股普通股。
携程网无权在到期前赎回这些可转换债券。可转换债券持有人有权在2016年10月15日要求携程网以现金方式回购全部或部分可转换债券，并支付应计未偿付利息。

携程网计划使用发行可转换债券所得的部分收益支付可转换债券对冲交易的相关成本。携程网预计将与初始认购者的一家子公司进行可转债对冲交易，并以较高的行权价格与其进行权证交易。公司将先利用这项权证交易所得收益冲抵对冲交易相关成本，然后再用发行可转换债券所得收益支付剩余成本。
携程网预计将发行可转换债券所得收益用于一般企业目的，包括工作资本和为补充业务线而进行的收购交易、不定时回购ADS以及偿付到期的债券等。携程网可能会按照股票回购计划不时回购ADS，并进行其他的相关证券交易。这些均有可能对ADS和可转换债券的交易价格造成影响。


源自网易科技