麦格理首予联想跑赢大市评级目标价13.2元 - [ A.U.PEOPLE 澳群澳洲珀斯Perth华人网官方网租房二手车招工二手买卖黄页退税税务Tax Return 珀斯悉尼墨尔本布里斯班阿德莱德堪培拉]

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2015-3-4 14:16 上传

　麦格理发表报告，首予联想(00992.HK)“跑赢大市”投资评级，目标价13.2元，此基於预测2016财年第二季至2017财年第一季市盈率16倍作估值，而该股现价相当预测2016及2017财年的市盈率各17倍及12倍，对比历史平均水平为9至18倍.
　　该行料，联想2016/17财年EBIT增长30%/33%，相信稳健执行重组可减轻阵痛，而联想中长期市场份额及盈利的改善，将带动估值相对全球同业有溢价。风险则包括PC市场减长减速、市场份额增长低，及移动/企业业务利润改善速度较慢。
　　麦格理指，今年将继续是联想的转型年，料智能手机市场份额由2015财年增幅5.6%，至2016/17财年增长分别达到6.9%及7.4%，相信业务盈行逐步改善，并於17财年首季转赚；而收购IBM[微博] X86伺服器业务後，相信50亿美元的销售额目标可达。该行料，2016/2017财年企业业务销售按年增长88%及9%。
　　PC市场方面，该行认为联想在北美/拉美和亚洲新兴经济体的市场份额仍有增长空间，料2016/2017财年分别扩张至21.1%及21.9%。
源自大智慧阿斯达克通讯社

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