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高盛维持恒隆集团中性评级 目标价降至41.8元
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作者:
新闻3
时间:
2015-1-27 15:28
标题:
高盛维持恒隆集团中性评级 目标价降至41.8元
高盛报告指，受惠去年本港物业销售表现佳，
恒隆集团
(
37.35
,
0.35
,
0.95%
,
实时行情
)(00010.HK)去年盈利胜该行预期约20%，核心盈利按年升87%至57.3亿。中国租赁收入按年升7%，主要依靠两个上海商场，以及无锡商城的贡献。不过，於渖阳市及济南地区，正在翻新的商场的出租率低，限制增长。
该行指，维持恒隆集团“中性”评级，将目标价由42.2元下调至41.8元。但於恒隆集团及
恒隆地产
(
21.95
,
-0.20
,
-0.90%
,
实时行情
)(00101.HK)之间，该行偏好恒隆地产，因更直接受惠中港两地租赁增长。而且恒隆地产的估值较平，现价较资产净值折让约43.5%；相比下恒隆集团现价较资产净值折让约34.4%。。
该行预期，恒隆集团於内地撇除上海以外的其他商场及写字楼出租率可逐步上升，至於本港租赁业务持续增长，受惠租户转换及商场装修等步入收成期。
高盛料，恒隆集团於2015至2017年每股盈利预测各为2、2.02及2.43元。
源自新浪财经
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