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标题: 瑞信：濠赌中场前景未明 宜趁高沽售套利 [打印本页]

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作者: 新闻3    时间: 2014-11-5 12:23
标题: 瑞信：濠赌中场前景未明 宜趁高沽售套利
瑞信指出，10月澳门博彩收入按年跌23%至280亿澳门元，逊预期，估计贵宾厅业务跌33%-35%，中场业务则持平或稍微向下。相信禁烟条例实施後，部份优质中场客转移至可吸烟、较低利润的贵宾厅，因此拖累利润，2014-15年整体博彩收入增长预测由原来的1%/8%下调至-1%/4%，其中，中场业务增长预测由原来23%/14%降至20%/10%。
　　基於中场收入增长放缓，将拖累第四季利润，该行下调整个板块2014-15年盈测5-10%，将金沙中国(01928.HK) 评级由“跑赢大市”降至“中性”，目标价由57.4元降至53.8元，永利澳门(01128.HK)  及澳博(00880.HK)由“中性”降至“跑输大市”，目标价分别由29元/14.2元降至23.4元/13.6元，美高梅(02282.HK)则继续被看好，评级“跑赢大市”，目标价由30.8元降至30.2元。
　　该行指，濠赌中场前景未明，估计估值较高、低股息收益率及经营数据走势疲弱的濠赌股仍有下行空间，建议投资者宜趁高沽售套利。
源自新浪财经

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