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标题: 美银美林降蒙牛评级至中性 目标价下调至36元 [打印本页]

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作者: 新闻3    时间: 2014-9-29 11:50
标题: 美银美林降蒙牛评级至中性 目标价下调至36元
美银美林发表报告，将蒙牛乳业(32.35, -0.95,-2.85%, 实时行情)(02319.HK)投资评级，由“买入”降至“中性”，将目标价由45元降至36元。
　　该行指，近日蒙牛零售销售走势较预期慢、同业间的竞争仍然剧烈、清理库存的时间或较预期长，并下调蒙牛2014至2016年盈测2%至9%，，认为未来数月蒙牛的正面催化剂有限。受高基数及持续清理库存影响，该行料蒙牛今年下半年、明年上半年盈利将受压。
　　美银美林称，行业整体库存(奶粉)仍然处高水平。蒙牛等仍为产品提供大幅度折扣，该行估计要到明年次季或第三季才能清理库存，较先前预期的今年第四季需时更长。该行指，产品的折扣幅度介乎10%至30%，而且有更多产品开始使用奶粉，而非鲜奶作为原料，此意味消费者需求疲弱。
源自大智慧阿思达克通讯社

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