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2014-9-29 11:45 上传
摩根士丹利发表报告，维持广汽集团(8.31, 0.00, 0.00%)(02238.HK)“减持”评级，目标价由8元降至7元。该行指，广汽的销售严重依赖凌派(Crider)、凯美瑞(Camry)及汉兰达(Highlander)，3款车型今年首八个月贡献集团总销量40%。然而，上述车型7-8月的每月销量，较上半年平均下跌27%。9月的头三星[微博]期，飞度(Fit)等型号销售亦放慢。大摩质疑广汽的核心车型下半年能否为集团整体销售带来强劲支持。
受重点车型销售放慢影响，9月份广汽本田经销商的平均库存创新高，达到约2.5个月。此外，广汽丰田经销商的库存亦上升约1周。大摩料10月份库存将仍处高水平。
另外，广汽产品组合中有更多低端房车，但此领域竞争日趋剧烈，预料未来数年整体利润率将严重受压，影响盈利增长。大摩下调广汽2014-2020年每股盈利年均复合增长率预测1个百分点。
源自大智慧阿思达克通讯社
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