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标题: 信达国际：建议趁低吸纳保利协鑫能源 [打印本页]

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作者: 新闻3    时间: 2014-9-11 12:28
标题: 信达国际：建议趁低吸纳保利协鑫能源
基本面：集团今年上半年业绩理想，期内亏转盈赚9 亿元，上年同期蚀9.17 亿元；每股盈利5.81 仙，较市场预期高4.8%；不派中期息。期内，营业额172.22 亿元，按年升52.41%，较市场预期高11.7%；毛利36.78 亿元，按年升393.68%。毛利率由6.6%增加至21.4%；太阳能为内地中国“十二‧五”计划重点推行的新能源政策之一，预期今年至2015 年，年均新增光伏发电装机容量年复合增长超过50%至2015 年总装机容量达到3,500 万千瓦以上，且要加快企业兼并重组，淘汰质量差及技术落后的产能，有利行业长远发展。
　　催化剂：于美股上市之全球第二大太阳能板生产商TrinaSolar 早前公布首季业时预期，太阳能组件下半年价格复苏，尤其上游价格，将对公司利好。国内超过86%的光伏生产商已停止生产或退出市场，预计在国家政策的扶持下，产品价格将可慢慢回升，产能使用率也可逐步提高。
　　估值：现价相当于2014 年预测市盈率28.7 倍，估值较本港上市平均16.4 倍为高，若集团营运能力持续改善，加上有效的成本控制下，或引发市场上调对其收入及盈利预测，有利股价。
　　技术走势：股价现时续守去年12 月底至今的上升轨底部上，加上股价于100 天见初步支持，若能稳守其上，有利股价回升，建议趁低吸纳。
　　买入价：2.90 元 (股价：3.00 元，上升空间：10.3%)
　　目标价：3.20 元
　　支持位：2.70 元
源自新浪财经

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