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瑞银维持神州数码中性评级
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新闻3
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2014-8-28 11:56
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瑞银维持神州数码中性评级
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瑞银指出,
神州数码
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7.8
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实时行情
)(00861.HK)次季销售按年跌幅较首季扩大,因客户已转为购买有关云服务系统的全套服务,管理层认为这情况具挑战性。公司料此趋势在下半年延续,会对系统分部的销售及毛利率有影响。目前公司正与一些本土的云服务供应商合作。
同时,公司也在面对手机销售及直销的影响,公司计划转为更集中於云服务、环境性及可携带设备,长期会在资讯科技以外,设立更多供应链及分店,瑞银料转变需要时间落实,年内不会有盈利贡献。
该行指出,神数上半年业绩逊於该行预期20%,是因为更高的税务支出拖累,营运利润及除税前利润是较该行预期高6%。该行将公司2014、2015及2016年盈利预期分别下调3.2%、上调4.5%及上调5.5%,以反映次季盈利及分销业务有更高的利润率基础。该行将公司目标价由7.5元上调至7.9元,评级“中性”,料公司面对重构及需求转移影响,股价上升潜力有限。
源自大智慧阿斯达克通讯网
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