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联通绩后跌2% 里昂悲观瑞银维持行业首选
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作者:
新闻3
时间:
2014-8-8 11:58
标题:
联通绩后跌2% 里昂悲观瑞银维持行业首选
新浪财经讯 8月8日消息，据信报报道，
中国联通
(
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实时行情
)(00762)上半年纯利按年升25.8%至66.9亿人民币，低过市场预期；第二季服务收入增长6.3%，较首季有双位数增长放缓，大行最新看法分歧。联通最新报12.54元，跌2%。
里昂看法较悲观，指营改增之影响于下半年将会全面反映，相信盈利表现会更差，加上4G竞争进一步加剧，令收入增长减慢，另外，里昂指，联通FDD-LTE试点只有16个城市，当中不包括北京，在失去技术优势下，整体4G投资将落后同业，维持“沽售”评级，目标价12元不变。
巴克莱相信，联通会持续受到税务压力及营改增影响，故把今明两年盈利预测分别下调2.3%及1.4%，维持“持有”评级，目标价13元。
瑞银认为，实施营改增后，联通6月份服务收入减少约半成，加上手机补贴减低，令每月每户平均收入(ARPU)下跌，预期营改增仍会影响公司下半年盈利增长，但相信部份影响可透过控制成本而抵销，预期今年全年盈利增长约22%。瑞银表示，联通上半年EBITDA利润率升至37.6%，重申“买入”评级，目标价14.8元，维持联通为三大电讯商之首选。
源自新浪财经
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