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全市场首批商品期货ETF扬帆起航 建信能化ETF基金 11月11日起发行
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作者:
用余生告别
时间:
2019-11-29 15:57
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全市场首批商品期货ETF扬帆起航 建信能化ETF基金 11月11日起发行
随着国内经济不断发展，投资者关于资产配置需求也随之上升，商品期货作为重要类别受到关注。为了给投资者提供更加丰富的投资标的，建信基金积极布局商品期货市场，率先推出全市场首批商品期货ETF基金，建信易盛郑商所能源化工期货ETF基金（以下简称建信能化ETF）正在发行中，投资者可通过购买建信能化ETF基金，便捷布局商品期货市场。
商品期货是重要的资产配置工具，在投资组合中，商品期货能够有效分散组合风险和对冲通胀风险。为满足投资者的资产配置需求，建信基金为投资者提供便捷布局商品期货的投资标的。建信能化ETF是全市场首批商品期货ETF,通过跟踪易盛郑商所能源化工指数A（以下简称易盛能化A），按照成分期货合约在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，获取指数发展带来的收益。
据了解，易盛能化A是重要的商品期货指数，具备四大配置价值：一是与商品市场整体走势相关性高，能够在一定程度上反映商品市场整体走势。易盛能化A中的成分品种包含PTA、动力煤、玻璃和甲醇四类，均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种。Wind数据显示，自2010年3月1日-2019年6月28日，易盛能化A与代表商品期货大类资产的南华商品指数的月度相关性达69%。
二是四类成分品种动态调整，组合效果好。易盛能化A将四类期货品种进行有机组合，并由期货成交量和现货消费量两个指标动态调整指数权重，实现了较好的组合效果。Wind数据显示，截至2019年6月28日，易盛能化A近三年的回报率达51.08%，高于四类成分品种；同时，自2010年3月1日至2019年6月28日，易盛能化A指数的年化波动率仅为18.08%，相比单个成分品种更低。
三是与股、债相关性低，能够有效分散组合风险。Wind数据显示，自2011年1月1日至2019年6月28日，易盛能化A与上证综指、中债国债总财富指数的月度相关性分别为19.5%、-20.6%。若在组合中加入易盛能化A指数产品，能够帮助投资者把握大类资产轮动。
四是具备商品期货的独特属性，能够对冲通胀风险。商品期货的走势是对商品价格的直观反映，是一般价格水平的重要组成成分，在对冲通胀风险方面具有天然优势。从长期来看，在通货膨胀上行的过程中，以易盛能化A为代表的商品期货指数更加受益。
建信能化ETF是投资者布局商品期货市场的优质工具。一方面，建信能化ETF既可以在二级市场进行实时交易，实现其交易价值，又能够通过场外申购、长期持有的方式赚取基金自身收益，且没有大额申购赎回额度限制，资金利用效率高。另一方面，投资建信能化ETF仅需开立深圳证券账户，无需开立期货账户，投资者无需关注移仓换月，交割等期货的投资细节。建信基金较早成立专业期货运作团队，后续也将持续为投资者布局更多商品期货配置标的，并力争提升投资收益。
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